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磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging，简称MRI）是一种利用强磁场和无线电波来获取人体内部结构图像的医学影像技术。MRI能够提供高分辨率的横断面、矢状面和冠状面图像，对软组织的对比度尤为出色，使其在脑部、脊髓、关节、肌肉和其他软组织结构的检查中具有独特优势。MRI检查无创、无痛，无需使用辐射，因此在儿科、孕妇以及需要避免辐射的临床应用中尤为重要。
MRI设备的主要组成部分包括一个强大的磁体、射频（RF）发射和接收系统、梯度磁场线圈以及计算机系统。磁体产生一个均匀的磁场环境，射频系统用于激发和接收氢原子核的磁共振信号，梯度线圈则产生变化的磁场来精确定位信号来源。计算机系统负责处理接收到的信号，并重建出人体内部结构的图像。
01
中低端MRI市场份额增长明显，联影医疗跃居第二
2024年一季度中国磁共振成像设备市场主要以1.5T和3.0T为主，1.5T市场销售量相比2023年同期提升约6%的市场占比。
图1 2023年（左）与2024年（右）一季度中国各类磁共振成像设备市场份额（销售量）
数据来源：医装数胜
2024年一季度，西门子依然高居市场份额榜首，但相比去年同期有较大幅度下降。联影医疗、GE医疗、飞利浦医疗和东软医疗市场份额均有不同程度的增长，其中联影医疗相比去年同期增长了9.79%，跃居第二。
图2 2023年（左）与2024年（右）一季度中国各品牌磁共振成像设备市场份额（销售量）
数据来源：医装数胜
表1 2024年一季度中国各品牌磁共振成像设备市场份额变化（销售量）
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国产品牌市场份额有所增长，高端MRI仍被海外巨头垄断
2024年一季度1.5T磁共振成像设备市场中，国产品牌份额由2023年40%增长至2024年44%，联影医疗贡献最多。
图3 2023年（左）与2024年（右）一季度中国各品牌1.5T磁共振成像设备市场份额（销售量）
数据来源：医装数胜
而3.0T磁共振成像设备市场几乎被海外品牌垄断，其中GPS三者合计市场份额高达70%以上，联影医疗作为唯一进入高端MRI市场的国产品牌，2024年一季度市场额份额相比去年同期增长了近4%，GE医疗增长则超过了10%，并列位居第二位。
图4 2023年（左）与2024年（右）一季度中国各品牌3.0T磁共振成像设备市场份额（销售量）
数据来源：医装数胜
03
市场竞争进入白热化，头部企业各显神通
2024年一季度我国1.5T磁共振成像设备市场集中度相对较低，CR4约为44%，较去年同期有所提升（2023年CR4为37%）。联影医疗uMR 588搭载更高效的光梭成像技术登顶1.5T磁共振成像设备销售量冠军，GE医疗SIGNA Prime和西门子MAGNETOM Mica位列第二、三位，这两款MRI搭载先进的5G技术，可以实现远程诊断，大大提高了诊疗效率。
图5 2023年（左）与2024年（右）一季度中国1.5T磁共振成像设备各型号市场份额（销售量）
数据来源：医装数胜
与1.5T磁共振成像设备不同，3.0T磁共振成像设备的市场集中度较高，2024年一季度3.0T磁共振成像设备的CR4超过60%，且相比2023年同期大幅下降了12%，各产品间的竞争愈加激烈。西门子生命感知MAGNETOM Vida蝉联冠军宝座，GE医疗王牌SIGNA Architect AIR大孔径磁共振凭借先进的智能生物感知技术和AIR线圈跃居第二。
图6 2023年（左）与2024年（右）一季度中国3.0T磁共振成像设备各型号市场份额（销售量）
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04
东西部地区市场增长明显，区域格局差异巨大
与2023年一季度相比，我国东部地区采购1.5T和3.0T磁共振成像设备的占比分别增长了约7%和8%，西部地区采购3.0T磁共振成像设备的占比增长了约8%，中部地区采购1.5T和3.0T的占比均有较大幅度的下降。
东部地区：指河北省、江苏省、山东省、海南省、浙江省、福建省、北京市、天津市、广东省、上海市中部地区：指山西省、江西省、安徽省、湖南省、湖北省、河南省西部地区：指四川省、贵州省、内蒙古自治区、云南省、重庆市、甘肃省、新疆维吾尔自治区、陕西省、广西壮族自治区、青海省、西藏自治区、宁夏回族自治区东北地区：指黑龙江省、辽宁省、吉林省
图7 2023年与2024年一季度中国各区域采购1.5T和3.0T磁共振成像设备市场份额（销售量）
数据来源：医装数胜
2024年一季度我国各区域磁共振成像设备市场竞争格局差异较大，GE医疗在东部地区和中部地区市场份额占比最高，西门子医疗则在西部地区和东北地区占比最高，国产品牌联影医疗在东部、中部和东北地区均排名第二， 在西部地区市场较为薄弱。
图8 2024年一季度中国各地区主要品牌市场份额（销售金额）
数据来源：医装数胜
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二级医院品牌市场集中度进一步提升，GE医疗县级医院发力
2024年一季度我国三级医院3.0T磁共振成像设备市场份额增长明显。
图9 2023年和2024年一季度各等级医院采购1.5T和3.0T磁共振成像设备数量
数据来源：医装数胜
2024年一季度我国二级医院磁共振成像设备CR4相比去年同期增长了8%，市场集中度进一步提高，三级医院则继续保持了极高的市场集中度，市场几乎处于完全垄断状态。
西门子医疗和GE医疗的市场侧重方向不一，2024年一季度西门子医疗在二级医院取代GE医疗位居榜首，而在三级医院中GE医疗取代西门子医疗拿下市场份额第一。联影医疗在二级和三级医院同时发力，其中二级医院市场份额增长最为明显，较去年同期提高了6%。
图10 2023年（左）与2024年（右）一季度中国二级医院各品牌磁共振成像设备市场份额（销售金额）
数据来源：医装数胜
图11 2023年（左）与2024年（右）一季度中国三级医院各品牌磁共振成像设备市场份额（销售金额）
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2024年一季度，GE医疗在县级医院布局效果显著，市场份额相比去年同期增长了24.05%，联影医疗增长了2.46%。西门子医疗县级医院市场份额下滑较为严重。
表2 2023年和2024年一季度各品牌县级医院市场份额及变化
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06
发展趋势
| 1、基层医疗是最后一片蓝海
6月3日，国家卫健委印发了《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》，要求进一步提高我国基层医疗服务能力。为满足县级医院和基层医疗资源的需求，各大品牌纷纷推出高性能高性价比磁共振产品，加速基层医疗机构市场布局和推广。
GE医疗已先下一城，2024年一季度县级医院市场份额相比去年大幅度增长。西门子医疗推出了0.55T低场强磁共振MAGNETOM Free，该磁共振基于人工智能的采集技术和图像重建方法，成像质量媲美1.5T场强磁共振；联影医疗为解决基层诊疗能力不足、医疗资源匮乏的难题，推出1.5T磁共振uMR 585e，搭载全链路 AI 赋能，在腹部、骨肌等各部分开拓全新应用，以极致性能全面满足临床需求。在三级医院市场集中度极高的行业背景下，县级医院和基层医疗机构的广阔市场是决定行业地位最后一片蓝海。
| 2、设备更新推动国产化进程
今年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案发布至今，全国31省、直辖市和自治区份纷纷出台设备更新方案。
今年6月17日，福建省发改委引发了《福建省发展和改革委员会关于同意福建省省级高水平医院医疗设备更新项目可行性研究报告暨初步设计的函》，从具体更新内容来看，MRI成为高水平医院设备更新最重要的产品，2023年福建省MRI市场规模仅占六大类医学影像设备的5%，本次设备更新采购占医学影像设备的比例高达26%。
图12 福建省高水平医院设备更新采购及2023年六大类设备采购金额占比变化情况
数据来源：医装数胜
随着各省份高水平医院设备更新方案持续出台，MRI市场持续扩容，从过往政府采购来看，联影、东软、万东等国产品牌有望进一步提高市场份额，改变当前市场竞争格局。
| 3、无氦磁共振市场亟待突破
氦是不可再生的非常重要的战略资源，据了解超导MRI设备使用的氦占据全球氦用量的20%，是氦用量最大的行业，我国90%的氦依赖于进口。
早在2018年，飞利浦推出了采用Blueseal技术的无液氦运行超导MRI产品，该产品在2021年成功进入中国市场；2022年万东医疗开天i_Vision1.5T无液氦磁共振获批，成为国产首个无液氦磁共振；国产品牌朗润和新高益也继万东后推出了无液氦磁共振。
传统磁共振依赖液氦的超导环境，耗电高，易发生失超（液氦损失达到一定程度），维修费用高和维修时间久。无氦磁共振的诞生极大的解决了这个问题，尽管现阶段无氦磁共振市场份额较低，不足5%，但随着人们环保意识的增强和无氦技术的不断完善突破，无氦磁共振有望得到广泛的认可和关注。
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